Stiftungstest veröffentlicht - Auch kleine Vermögen werden kompetent betreut
09Mai2010 Gespeichert in:Stiftung | Stiftungsvermögen
Die schriftlichen Vorschläge für den Stiftungsvorstand wurden von Dr. Jörg Richter, geschäftsführender Gesellschafter Leiter des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF), Ralf Vielhaber, Geschäftsführer des Unternehmer-Verlags FUCHSBRIEFE, sowie sowie Christian Libor, Risikoexperte bei Deutsche Börse Market Data & Analytics ausgewertet. Alle drei verfügen über langjährige Erfahrungen in der Qualitätsmessung von gehobenen Vermögensdienstleistungen auf Basis von (verdeckten) Markttests.
Auf den weiteren Rängen platzierten sich der bankunabhängige Vermögensmanager Feri Family Trust, das Family Office Berlin & Co., die Bank Sarasin, die Bremer Landesbank sowie die Liechtensteinische Landesbank.
Nach drei durchgeführten Markttests zeigt das Bankhaus Sal. Oppenheim (Oppenheim Vermögenstreuhand regelmäßig hervorragende Leistungen für gemeinnützige Stiftungen und platziert sich damit auf Rang 1 der Ewigen Bestenliste Vermögensmanagement für Stiftungen vor der Nord LB und ....Merck Finck .
Für den diesjährigen Testfall waren rund 100 Anbieter angeschrieben und zur Abgabe einer Ausarbeitung aufgefordert worden. 22 bewarben sich schließlich um das Mandat. 25 20 sagten schrieben die Ausschreibung ausdrücklich deshalb ab, weil ihnen die zu verwaltende Vermögenssumme von 500.000 € zu gering war. In gleicher Größenordnung nahmen40 Vermögensmanager nahmen aus diversen Gründen Abstand, u. a. weil ihnen die rechtlichen Fragestellungen, die sich mit der Ausschreibung verbanden, zu diffizil waren oder sie als Sparkassen aus Gründen des Regionalprinzips, sie keine Kapazitäten mehr frei hatten oder sonstigen Gründen nicht teilnehmen wolltenetc.. Etwa ein Viertel13 der Angeschriebenen antworteten nicht auf die Ausschreibung.
Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des Instituts IQF und Mitautor der Studie: „Überraschend war, dass zum Teil sehr umfangreiche Expertisen geliefert wurden trotz des auf den ersten Blick geringen Umsatzpotenzials.“ In der Regel lagen die Preise für die Dienstleistung über 0,56% zzglinklusive. Umsatzsteuer. Der Mittelwert stellte sich bei knapp einem Prozent ein.
Stiftungsexpertise sollten die Vermögensmanager zu drei Fragestellungen beweisen:
Der Fuchsbriefe – Report „Stiftungsvermögen 2010: Wer hilft den Kleinen?“ (Din A4) umfasst 72 Seiten, enthält einseitige Porträts der Anbieter mit jeweiligen Stärken-Schwächen-Profilen und kostet 49 €. Zu beziehen ist der Report beim Verlag Fuchsbriefe unter www.fuchsbriefe.de/stiftungen2010 , per Telefon: +49 (0) 30 28 88 17 – 24, per Fax an +49 (0) 30 28 88 17 – 28 oder per E-Mail an bestellung@fuchsbriefe.de.
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP
Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF)
Zeppelinstrasse 8, 30175 Hannover,
Tel. +49 (0)511 – 360770,
E-eMail: info@IQF.de, Web: www.IQF.de
Auf den weiteren Rängen platzierten sich der bankunabhängige Vermögensmanager Feri Family Trust, das Family Office Berlin & Co., die Bank Sarasin, die Bremer Landesbank sowie die Liechtensteinische Landesbank.
Nach drei durchgeführten Markttests zeigt das Bankhaus Sal. Oppenheim (Oppenheim Vermögenstreuhand regelmäßig hervorragende Leistungen für gemeinnützige Stiftungen und platziert sich damit auf Rang 1 der Ewigen Bestenliste Vermögensmanagement für Stiftungen vor der Nord LB und ....Merck Finck .
Für den diesjährigen Testfall waren rund 100 Anbieter angeschrieben und zur Abgabe einer Ausarbeitung aufgefordert worden. 22 bewarben sich schließlich um das Mandat. 25 20 sagten schrieben die Ausschreibung ausdrücklich deshalb ab, weil ihnen die zu verwaltende Vermögenssumme von 500.000 € zu gering war. In gleicher Größenordnung nahmen40 Vermögensmanager nahmen aus diversen Gründen Abstand, u. a. weil ihnen die rechtlichen Fragestellungen, die sich mit der Ausschreibung verbanden, zu diffizil waren oder sie als Sparkassen aus Gründen des Regionalprinzips, sie keine Kapazitäten mehr frei hatten oder sonstigen Gründen nicht teilnehmen wolltenetc.. Etwa ein Viertel13 der Angeschriebenen antworteten nicht auf die Ausschreibung.
Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des Instituts IQF und Mitautor der Studie: „Überraschend war, dass zum Teil sehr umfangreiche Expertisen geliefert wurden trotz des auf den ersten Blick geringen Umsatzpotenzials.“ In der Regel lagen die Preise für die Dienstleistung über 0,56% zzglinklusive. Umsatzsteuer. Der Mittelwert stellte sich bei knapp einem Prozent ein.
Stiftungsexpertise sollten die Vermögensmanager zu drei Fragestellungen beweisen:
Der Fuchsbriefe – Report „Stiftungsvermögen 2010: Wer hilft den Kleinen?“ (Din A4) umfasst 72 Seiten, enthält einseitige Porträts der Anbieter mit jeweiligen Stärken-Schwächen-Profilen und kostet 49 €. Zu beziehen ist der Report beim Verlag Fuchsbriefe unter www.fuchsbriefe.de/stiftungen2010 , per Telefon: +49 (0) 30 28 88 17 – 24, per Fax an +49 (0) 30 28 88 17 – 28 oder per E-Mail an bestellung@fuchsbriefe.de.
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP
Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF)
Zeppelinstrasse 8, 30175 Hannover,
Tel. +49 (0)511 – 360770,
E-eMail: info@IQF.de, Web: www.IQF.de