Die Krux mit Markowitz
Die moderne Portfoliotheorie und ihr „Erfinder“, der Nobelpreisträger Markowitz, sind in der Anlagebranche und der Beratung von Stiftungen sehr bekannt. Doch 2008 und 2009 lassen Fragen, ob alles so korrekt verlaufen ist.
Der nachfolgende Fall bezieht sich auf einen Portfolio eines vermögenden Unternehmers, gilt aber sinngemäß auch für die Anlage in Stiftungen - zudem die Argumentatonslinie häufig auch bei der Beratung von Stiftungen zu finden ist.
Daher ist dieser Beitrag, der u. a. „SteuerConsultant“ erschienen ist, auf auf StiftungsTest.de zu lesen. Autor ist Dr. Jörg Richter, IQF.
Beratung der Banken weiter ungenügend
Bester Vermögensmanager gekürt
Beim diesjährigen von IQF (www.honorarberatung.de) und seinen Partner FUCHSBRIEFE und Firstfive durchgeführten Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Bank Julius Bär & Co., die Credit Suisse Deutschland und die DZ Bank International die ersten Plätze.
Damit gab es einen Überraschungssieger.
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Ankündigung: Montag, 30.11.2009 Private Banking Gipfel
Am kommenden Montag, den 30.11.2009, findet der alljährliche „Private Banking Gipfel“, den IQF, Fuchsbriefe und firstfive in Berlin veranstalten.
Auch in diesem Jahr wurden gut 100 Banken im Rahmen eines verdeckten Tests auf ihre Qualität untersucht.
Die Ergebnisse werden in der kommenden Woche u. a. auf „www.stiftungstest.de“ veröffentlicht.
Praxisfall zum Stiftungsvermögen
Allerdings wird dies von den Stiftungsvorständen häufig nicht in allen Aspekten erkannt.
Ein Praxisfall aus der Kanzlei für Vermögensmanagement und Finanzplanung, die von Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
geleitet wird, zeigt die Anforderungen an die Stiftungsberatung.
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Kosten im Vermögensmanagement - Artikel erschienen
Der Beitrag, der im neuen Fuchsbriefe-Jahrbuch 2010 „Deflation, Inflation. Währungsreform?“ erschienen ist, befasst sich ausführlich mit den Kosten und dem Interessenskonflikt, den besonders Banken und Vermögensverwalter unterliegen können. Dieser Konflikt ist für die Stiftungsanlage ein besonders kritischer Punkt für das erfolgreiche Management einer Stiftung.
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Stiftungstest bei "Der Wohlfahrt"
Service "www.honorarberatung.de" gestartet
neu Rubrik: Allokation des Monats
Jeden Monat wird eine Allokation vorgestellt und diskutiert, die namhafte Banken und Vermögensverwalter für Stiftungen empfehlen. Die Rubrik soll Einblicke in die Vermögensanlage für Stiftungen möglich machen, jedoch keine Empfehlung für die Stiftungsanlage bedeuten.
Bester Stiftungsmanager gekürt
IQF, Fuchsbriefe und Deutsche Börse veröffentlichen Ergebnisse der Studie „Stiftungsvermögen“
NordLB auf Platz 1
Stiftungstest 2009 wird Anfang Mai veröffentlicht
Fuchsbriefe und IQF veröffentlichen in Kürze wieder den aktuellen Stiftungsreport. In diesem Jahr haben sich 48 Banken und Vermögensmanager an der Ausschreibung beteiligt.
In Kürze mehr unter
www.StiftungsTest.de