Stiftungsvermögen

Artikel: Vorsicht Vermögensverwaltungen eingestellt.

15Aug2011

In der Rubrik „Beiträge“ ist ein neuer Artikel zum Thema Vermögensverwaltungen in Stiftungen eingestellt worden.

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Stiftungstest veröffentlicht

11Mai2011

Der Sieger des von DR. RICHTER | IQF und Fuchsbriefe durchführten Markttests stehen fest.

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Stiftungsreport erscheint in Kürze

16Feb2011

IQF und Fuchsbriefe werden auch in diesem Jahr die Banken und Vermögensverwalter bezüglich ihrer Stiftungskompetenz untersuchen. Lesen Sie mehr...

Tagung Qualitätsmanagement in Frankfurt

17Jan2011

Auch in diesem Jahr findet der Kongress zum Qualitätsmanagement im Vermögensmanagement in Frankfurt statt. Er richtet sich an Banken, Vermögensverwalter und Finanzplaner. Lesen Sie mehr...

Fallen bei der Beratung von Stiftungsvermögen

10Jul2010

Dank der besseren Abzugsfähigkeit von Dotationen und Spenden in gemeinnützige Stiftungen ist für Unternehmer und Vermögende dieses Instrument der Vermögens- und Nachfolgeplanung attraktiver geworden. Allerdings sollte frühzeitig geplant werden, da die Abgeltungssteuer nicht reduziert werden kann.

Die Vermögensanlage in Stiftungen unterscheidet sich gravierend von den Logiken einer „konservativen“ Vermögensanlage im Privatvermögen.

Besonders bedeutsam ist, die steuer- und stiftungsrechtlichen Regelungen zu beachten. Dazu zählen u. a. das Verbot der Ausschüttungen von Vermögenssubstanz und das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung.

Dies ist an dem nachfolgenden Praxisfall aus der Kanzlei für Vermögensmanagement im Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (www.IQF.de) gut zu erkennen. Lesen Sie mehr...

Stiftungstest veröffentlicht - Auch kleine Vermögen werden kompetent betreut

09Mai2010

Die Privatbank Merck Finck gehört zusammen mit der Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, der Baden-Württembergischen Bank sowie der Nord / LB zu den Top-Vermögensmanagern im deutschsprachigen Raum für gemeinnützige Stiftungen mit einem Vermögensvolumen unterhalb von 1 Mio. €.
Diese fünf Anbieter lieferten auf Basis einer Ausschreibung für eine Berliner Stiftung die besten Ergebnisse und überzeugten sowohl in der Stiftungsexpertise als auch bei der Portfolioausgestaltung. Lesen Sie mehr...

Beratung in Banken weiter in der Kritik

08Mai2010

Das Bayerische Fernsehen hat in einer Sendung erneut sich mit der Bankberatung beschäftigt. Dabei kamen auch Banker zu Wort, die einen Insiderblick geliefert haben.
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07.05.2010: Report zum Stiftungsvermögen erscheint

30Apr2010

Anlässlich des Stiftertags in Frankfurt erscheint der neueste Stiftungsreport, der gemeinsam mit IQF, Fuchsbriefe und der Deutschen Börse Market Data durchgeführt wurde.
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Report "Stiftungsvermögen" erscheint im Frühjahr 2010

22Mrz2010

Auch in diesem Jahr werden IQF und Fuchsbriefe den Markttest im Bereich Stiftungsvermögen veröffentlichen. Derzeit werden die eingereichten Unterlagen ausgewertet.

Mehr Informationen erfolgen im April an dieser Stelle.

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Allokation des Monats eingestellt

01Feb2010

Heute wurde die Allokation des Monats für Stiftungsvermögens aktualisiert. Die Rendite dieses Portofolios beträgt in den letzten 12 Monaten über 11 %. Allerdings ist dieser Wert nicht fortzuschreiben. Die Vermögensstruktur ist nun etwas defensiver ausgerichtet. Hinzu gekommen sind Wandelanleihen. Zusätzlich wurde die Quote der offenen Immobilienfonds etwas reduziert und die Quote der Pfandbriefe erhöht.

HIer geht es zur Allokation des Monats Februar

Die Krux mit Markowitz

29Dez2009

Die moderne Portfoliotheorie und ihr „Erfinder“, der Nobelpreisträger Markowitz, sind in der Anlagebranche und der Beratung von Stiftungen sehr bekannt. Doch 2008 und 2009 lassen Fragen, ob alles so korrekt verlaufen ist.

Der nachfolgende Fall bezieht sich auf einen Portfolio eines vermögenden Unternehmers, gilt aber sinngemäß auch für die Anlage in Stiftungen - zudem die Argumentatonslinie häufig auch bei der Beratung von Stiftungen zu finden ist.

Daher ist dieser Beitrag, der u. a. „SteuerConsultant“ erschienen ist, auf auf StiftungsTest.de zu lesen. Autor ist Dr. Jörg Richter, IQF.

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Praxisfall zum Stiftungsvermögen

24Nov2009

Die Anlage von Stiftungsvermögen ist eine Kunst, die von vielen Anlageexperten nicht beherrscht wird.
Allerdings wird dies von den Stiftungsvorständen häufig nicht in allen Aspekten erkannt.

Ein Praxisfall aus der Kanzlei für Vermögensmanagement und Finanzplanung, die von Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
geleitet wird, zeigt die Anforderungen an die Stiftungsberatung.
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Stiftungstest bei "Der Wohlfahrt"

19Okt2009

Die Fachzeitschrift „Die Wohlfahrt“ hat vor Kurzem eine mehrseitige Veröffentlichung zum Thema Stiftungsvermögen publiziert. Dabei wurde auch das Thema „Krisenjahr 2008“ mit Dr. Richter diskutiert. Lesen Sie mehr...